富银融资租赁宣布港交所创业板上市计划

富银融资租赁宣布港交所创业板上市计划

每股作价1.31港元至1.87港元　集资最多约人民币1.445亿元

（2017年5月9日－香港）以深圳为基地、专注向中国企业提供基于设备的融资租赁和商业保理金融服务的富银融资租赁（深圳）股份有限公司（「富银融资租赁」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」），今天宣布集团于香港联合交易所有限公司 （「港交所」）创业板上市之计划。

富银融资租赁计划发售89,840,000股H股（可按发售量调整权予以调整），相当于完成上市计划扩大后股份数目的25%（假设发售量调整权并无获行使）。当中90%为配售股份而其余10%为公开发售股份（可予重新分配），每股发售价介乎1.31港元至1.87港元，并将以每手2,000股进行买卖。富银融资租赁最高集资约人民币1.445亿元。东兴证券（香港）有限公司为是次上市计划之独家保荐人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

公司股份将于2017年5月10日（星期三）上午9时正开始公开发售，至2017年5月15日（星期一）中午12时正截止。预期定价日为2017年5月15日，公司股份将于2017年5月23日（星期二）开始于港交所进行买卖，股份代号为8452。

融资租赁及商业保理先行者

富银融资租赁于2013年成为首批根据商务部发出的《商务部关于商业保理试点有关工作的通知》在中国从事商业保理业务的公司。集团专注于向中国的客户提供基于设备的融资租赁、商业保理及咨询服务，并根据客户的行业及其需要的设备提供定制化的融资租赁服务，所提供的融资租赁包括新品直租、新品回租及旧品回租交易。

富银融资租赁主席及非执行董事庄巍先生表示：「中国的商业保理及融资租赁市场存在巨大机遇。随着中国经济结构转型，更多公司将购买必要设备及工具对其生产流程进行升级，而对设备及工具的需求将加速行业发展。作为经营融资租赁及商业保理业务的首批公司，富银融资租赁将借助先行者的优势把握市场机遇，实现扩大业务规模及市场份额。」

A股上市母公司杉杉股份全力支持

自2013年开展融资租赁业务以来，凭借于上海证券交易所上市之控股股东宁波杉杉股份有限公司（上交所：600884）的支持、洞见、声誉及广大的行业网络，集团专注于向中国各地的快速消费品、电子产品、医疗、可替代能源及运输行业提供融资租赁服务，从中与各行业参与者建立联系并获得宝贵专业知识。目前，富银融资租赁拥有来自多个行业及中国逾25个不同省、市及自治区的逾240名融资租赁客户。

有效的风险管理系统达至2015年及2016年零不良资产

集团以有效的风险管理体系识别及减低营运风险，透过全面客户尽职调查、独立资料审阅及多层级审批过程集中管理风险，而所有融资租赁及保理交易亦会交由相应的风险管理部门及风险评估委员会在签署交易文件之前审阅。凭借严格且成熟的风险管理程序，集团于截至2015年及2016年12月31日止年度订立的所有融资租赁的不良资产为零。集团将继续专注于多个策略性行业的融资租赁及保理业务，并持续监察及检讨风险管理体系的运作及表现，进一步提高风险管理能力。

根据灼识咨询报告，中国融资租赁市场预期将于未来数年保持高速增长，预计未偿还结余及新订合约量将由2016年的人民币5.3万亿元和人民币3.8万亿元上升至2021年的人民币13.3万亿元和人民币9.6万亿元，复合年增长率达20%及20.1%，而渗透率则由2016年的6.3%上升至2021年的约11.2%。至于商业保理市场将由2016年的人民币5,000亿元上升至2021年的人民币46,070亿元，渗透率（按商业保理业务量占总保理业务量之比）则由2016年的17.9%上升至2021年的65.8%。

集团日后将瞄准具有平稳收益来源、政府强大而明显支持及对周期性市场波动敏感度较低的医疗及可替代能源行业，进一步发展我们的融资租赁业务。

庄主席总结：「展望未来，我们将继续积极拓展融资租赁业务，整合医疗、可替代能源、交通运输等新兴行业的上下游资源，增强公司业务的经济效应，同时开展电子、快速消费品等传统行业领域的融资租赁业务，并以新兴产业作重点拓展方向。通过专业的员工培训以及强化风险管理能力，将有助集团扩大和优化融资租赁及保理业务组合的规模和结构，进一步提升竞争优势。我们的愿景是成为中国具领导地位的金融服务供货商。」

富银融资租赁（深圳）股份有限公司

数据摘要

集资用途： 

经扣除应付的包销费用及预计开支，并假设发售价为每股股份港币1.59元，即指示性发售价范围的中位数，新股发行所得款项净额将约为人民币1.010亿元，或发售量调整权获悉数行使则为人民币1.195亿元。

集团计划将是次全球发售中新股发行部份所得款项净额作以下用途：

财务摘要：